Een film van the Coen brothers, dus bizar en hilarisch.
In deze speelse spionagefarce raakt de buitengebonjourde CIA-analist Osbourne Cox (John Malkovich) zijn cd-rom met memoires kwijt. Het spul komt in handen van Linda Litzke (Frances McDormand) en doofus Chad (een hilarische Brad Pitt), twee sportinstructeurs die de schijf vinden in een kleerkastje van een fitnesscentrum. Linda ziet haar kans om met de waardevolle informatie haar -totaal onnodige – plastische chirurgie te bekostigen en smeedt samen met de overenthousiaste Chad een waterdicht plan, dat uiteraard gedoemd is om te mislukken. Maar er tuimelen nog een paar flippo’s in de clusterfuck van misverstanden. Zo is er nog overheidsagent, seksverslaafde vrouwenversierder en paranoïde kwast Harry Pharrer (George Clooney), die het bed deelt met de vrouw van Cox (Tilda Swinton), de verliefde uitbater van het fitnesscentrum (Richard Jenkins) en de alles-in-de-gaten-houdende CIA-baas (J.K. Simmons), die er absoluut geen benul van heeft wat er gebeurt, met wie het gebeurt en waarom het gebeurt.